Ruhestandsplanung

Ruhestands- und Vorsorgeregelungen

Planen Sie jetzt Ihren eigenen Ruhestand und die Absicherung Ihres Unternehmens.

Statt Bestandsverkauf: Die Maklerrente

Vorsorgevollmacht mit JURADIREKT

Mit unserem Partner JURADIREKT – erledigen Sie einfach und rechtssicher Patientenverfügung und Betreuungsverfügung.

Mit der Vorsorgevollmacht legitimieren Sie weiterhin eine andere Person, für Sie entscheiden und handeln zu können, wenn Sie nicht in der Lage dazu sind

Selbstständige und Unternehmer haben besondere Herausforderungen, wenn sie durch Unfall oder Krankheit nicht mehr selbstbestimmt handeln können.

Oft leidet dann das Geschäft. Rechnungen können nicht bezahlt, Aufträge nicht bearbeitet, Außenstände nicht eingetrieben werden.

Das kann bei Freiberuflern und Selbstständigen bis zur Insolvenz gehen.

Auch Gesellschafter können im Fall der Fälle ihre Anteile in Gesellschafterversammlungen nicht nach Wunsch vertreten lassen.

Das macht ohne Vollmacht ein vom Gericht eingesetzter Betreuer. Die Lösung ist eine Unternehmervollmacht.

Ein von Ihnen bestimmter Bevollmächtigter kann im Unternehmen agieren und Ihre Gesellschafteranteile vertreten, wenn Sie nicht in der Lage dazu sind.


Die DFV Maklerrente

Wir bieten Dir Ruhestands- und Vorsorgeregelungen (Absicherung des Einkommens im Ernstfall) in Form einer Maklerrente an und begleiten Dich bei diesem Prozess.

Mit der DFV Maklerrente kannst Du schon heute sorgenfrei in die Zukunft schauen und wissen, dass Deine Kunden auch gut betreut sind im Falle der Geschäftsunfähigkeit und Deines Ruhestands.

Wir sorgen damit dafür, dass Du lebenslang von Deinem Bestand profitierst und Deine Liebsten abgesichert sind.

Dabei wählst Du selbst aus verschiedenen Modellen die sinnvollste Möglichkeit für Dich aus.

Natürlich kaufen wir auch Ihren Bestand, wenn gewünscht.

„Maklerrente mit Rückfahrschein“ im Passiv und Aktiv Modell

Beim DFV Maklerservice ist es möglich Deinem Bestand von uns betreuen zu lassen und dies bis zu 10 Jahre.

Die Betreuung wird zunächst für 1 Jahr vereinbart und kann dann von Jahr zu Jahr bis 10 Jahre verlängert werden.

So kannst du die „Maklerrente“ erproben, bevor es zum endgültigen Verkauf kommt.


Die 3 Möglichkeiten:

Variante 1 : Passiv Modell

Wir setzen im System von blaudirekt den RoboAdviser, dieser überwacht die Versicherungsverträge des Kunden und schlägt eigenständig Vertragsoptimierungen vor, diese erhält der Kunden ebenso wie alle aktuellen Dokumente (Beitragsrechnungen, Freistellungsauftrag usw.) in der Simplr App. Kundenanfragen werden von uns bearbeitet.

Ihre Depotbestände überführen wir in 4 verschiedene Vermögensverwaltungsstrategien oder unsere Modellportfolios.

Neugeschäft wird aktiven DFV Partnern zugeordnet. Der Bestand bleibt geschützt.

Konditionen:

  • 80% Courtage
  • kein Beteiligung am Neugeschäft
  • Hinterbliebenenschutz für 30 Jahre

Variante 2: Aktiv Modell

Ein DFV Partner betreut aktiv ihren Bestand und schützt somit Ihre Courtageinnahmen und Sie profitieren von Abschlussprovisionen.

Konditionen:

  • 65% Courtage als Maklerrente von Anfang an
  • 30 % am Neuumsatz
  • Hinterbliebenenschutz für 30 Jahre

Variante 3 : blau direkt Maklerrente

Wenn ein Kunde aus Deinem Bestand nach der Übertragung einen persönlichen Berater wünscht, kann er über die App simplr aus mehr als hundert qualifizierten Fachmaklern wählen – regional und bundesweit.

Diese Fachmakler sind Partner bei blau direkt und haben sich für die Teilnahme an der Betreuung von Maklerrenten-Beständen besonderen Verpflichtungen unterworfen. Sie schützen Deine bestehenden Verträge, damit Deine Maklerrente gesichert wird.

Der Kundensupport – Übergabe in die blau Maklerrente

Wir setzen im System von blaudirekt den RoboAdviser, dieser überwacht die Versicherungsverträge des Kunden und schlägt eigenständig Vertragsoptimierungen vor, diese erhält der Kunden ebenso wie alle aktuellen Dokumente (Beitragsrechnungen, Freistellungsauftrag usw.) in der Simplr App

Ihre Depotbestände überführen wir in 4 verschiedene Vermögensverwaltungsstrategien oder in den Investmentshop, so kann Ihr Kunde jederzeit über den Asuro Finanzmanager sein Vermögen kontrollieren und alle notwendigen Dokumente abrufen (Freistellungsauftrag etc.)

Weitere Informationen:
https://www.maklerrente.de/
https://www.simplr.de/
https://www.asuro.de

WICHTIG: Sie sollten in jedem Fall eine Absicherung mit einer Patienten-, Vorsorge- und Unternehmensvollmacht treffen!

Mehr Erfahren? Jetzt Kontakt aufnehmen!