Analyse / Kundenverwaltung

Die DFV Finanz- und Versicherungsanalyse ist die ideale Beratungssoftware für Versicherungs- und Finanzmakler

Anhand des Analysebogens nehmen Sie alle Kundenwünsche und Kundendaten auf oder geben diese direkt in die Software ein.
Der objektive und ganzheitliche Beratungsansatz unterstützt Sie bei Ihrer täglichen Arbeit. Dank des modularen Aufbaus entscheiden Sie von Kunde zu Kunde welche Inhalte Sie in welchem Umfang in Ihre Beratung einfließen lassen. Selbstverständlich können alle bereits von Ihren Kunden vorhandenen Vorsorgen und Versicherungen in der DFV Finanz- und Versicherungsanlayse hinterlegt werden und in das Vorsorgegutachten übernommen werden. Ihre Kunden verstehen warum sie welche Absicherung brauchen, und das auch noch lange nach der Beratung.
Anhand des unabhängigen Gutachtens zeigen Sie Ihren Kunden auf, welche Versorgungs- und Absicherungslücken bestehen. Zudem können Sie die Ist – Situation und eine Hochrechnung nach Steuern, Sozialabgaben und Inflation in Zukunft aufzeigen und eine Nettorentenberechnung erstellen, denn Ihre Kunden interessiert schlussendlich wieviel sie ausgeben können und nicht wieviel in einer Versicherungspolice hochgerechnet wurde, wovon ggf. noch Steuern und Sozialabgaben zu leisten sind.

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Information nach §15 Versicherungsvermittlungsverordnung – VersVermV und §12 Finanzanlagenvermittlungsverordnung - FinVermV zum Download als PDF